随着天空轨道穿越迷宫，莫莉莎等人来到了魔王殿门口。
索菲亚：“这是...迷宫出口直达魔王城内部了！”
“啊，不过似乎还有敌人来迎接我们。”
魔王殿，位于魔王城城墙后方，这里没有豪华的装饰，深蓝色石墙组成的魔王宫殿反而显示出死亡的冰冷感。
在巨大的魔王殿门口飞翔着两名魅魔，她们都是高级的“睡魔”，可以在任何生物陷入睡眠时，侵入其梦境并吸取其精气。
粉红色的魅魔艾依笑着说：“阿拉，我还以为是谁，这不是索菲亚酱吗？”
青褐色的魅魔离依笑着说：“呵呵，而且还有魔王大人的女儿依丽丝贝雅。”
纯黑色的索菲亚喊道：“是艾依和离依姐姐吗？梦魇一族的大家都到哪里去了？”
离依：“去哪里了...自然跟随着魔力更为强大的...嗯？”她说着从半空中飞下来，围着莫莉莎嗅了一圈，说道：“这个是...艾依，她有魔女的余香！！！”
艾依：“什么？！你到底是...？！”
“嘛，索菲亚酱今天我们暂时不叙旧了哦，依丽丝，恋恋走吧，我们的战场不在这里。”
莫莉莎说着，就抱着【保护着】恋恋向魔王殿内部走去。
离依：“放肆！！竟然敢蔑视我们，就连贝露丹大人也...呃？这是...”
艾依：“这是什么东西，为什么突然动不了！！”
两只魅魔被莫莉莎的雷元素电力场所控制，以她现在的魔力不仅可以完全压制魅魔，就“电磁吸”和“反向极【推】”都可以轻易击杀她们。
不过见她们是索菲亚的同族人，木精灵女王莱拉蒂娜说过魔力强大的会吸引更多的人，那么她们也只是被魔女贝露丹吸引住，重回魔王城。这里没必要斩尽杀绝，说不定以后还可以成为魔族的同伴。
艾依：“邪灵召唤！”
离依：“不死的军团哟！让嚣张的她们成为魔王城的孤魂吧！”
地面出现大量的骷髅军团和邪灵，莫莉莎看看周围，没有其他生命，不会波及别人的情况下，她用高跟鞋的鞋跟踏了一下宫殿内光滑靓丽的地板。
地面以她为中心，快速扩散出一道神圣能量光环，光环所触碰的骷髅和邪灵被神圣能量瞬杀，大量的魂魄和极少量的魔力聚集到莫莉莎身上，不死军团和邪灵刹那间全灭。
艾依、离依：“纳尼？！”
和大伙一同进到魔王殿内部，莫莉莎问起：“梦魇一族都是魅魔么？索菲亚。”
索菲亚：“姆...以现在情况就剩下魅魔了，我们族人本来就很少，一般都是侍奉魔王大人左右，只是上一代魔王大人比较怕魅魔，说身体会被掏空什么的。”
“额，好吧，幸好索菲亚酱是只萌宠，对吧~恋恋喵~”
恋恋：“捏~~”
索菲亚：“喵喵喵？”
依丽丝：“......”
魔王殿内没有楼层，直走就是魔王的谒见之间。
打开沉重的大门，魔女贝露丹正睡躺在改造好的魔王王座上。
贝露丹：“欢迎来到魔王城。”
她身穿透明黑纱连身裙，在睡床上有一颗魔法球，那个正是莫莉莎刚来到伊斯格兰，东伯尼剑圣提到过的《灵魂宝珠》。
丰满的身材如同是她魔力的展现，她让灵魂宝珠飞翔起来，投影出马尔顿和高山族的战斗画面，说道：“我看见了哦，新魔王依丽丝贝雅、神圣尤菲米娅公主，还有得到眷顾的魔法少女莫莉莎，虽然不知道你哪里获得魔女的能力，但是这副身体不是你的本体，你完全没有办法驾驭她，为什么还要伪装成魔法少女呢？”
魔女不仅能通过魔力探测一个人的实力，甚至通过“魔力”散发出的信号，从而读取到对方的个人信息。莫莉莎刚才就是展现了一些魔力，就被读取了记忆库，在强大的魔女面前，她好比**。
“嘛，看来我的秘密是个魔女都能读取到，下次能不能设置个密码或者指纹解锁呢。”
“哈哈，现代机构式魔法吗？让我猜测一下吧，你们该不会想四个人就夺取回魔王城吧？”
“伊耶，是一个人，我和你的一对一战斗。”
由于莫莉莎过于自信的面孔，贝露丹也稍稍严肃起来，她收起了笑脸，翘着二郎腿坐立在王座上，王座的睡床变成了座椅。红色的口红，光滑细致的肌肤和涂上红色指甲油的裸足，不说话的她显得特别成熟优美。
“可以哦，就当是吞并伊斯格兰大陆打下基石吧~你的本体看起来很美味哦~魔法少女【舔舌】。”
忽然之间，在现场四周出现4个黑暗漩涡，漩涡连接了异空间，五十多名身穿圣王战铠的东伯尼亡灵剑士出现。
索菲亚：“莫莉莎姐姐，这是东伯尼的士兵！”
恋恋：“又，又是死人喵。”
“是召唤魂魄的能力吗？那么...高山族的勇士们！”
莫莉莎释放收集到的20名精钢高山族勇士魂魄，10名金刚战骑魂魄，亡灵战骑排在最前面，和亡灵剑士群对峙。
贝露丹：“哦嚯，难怪有魔女的余香，不仅能吸取魂魄，还可以使用神圣系魔法吗？你的身体真的越来越有趣呢。”
她话音落下，亡灵战骑冲锋东伯尼的剑士们，亡灵召唤除了看它本体的魂魄质量，还要看施法者的魔力，即便是3星的魂魄，召唤师拥有五星以上的魔力，也能够让亡灵发挥更强大的力量。
相反，当魂魄质量星系大于施法者时，是不可能发动魂魄召唤的。
贝露丹的亡灵剑士们和高山族的士兵同样是4星质量，虽然剑士的数量较为多，从兵种来说，剑士克制了战骑，但是战骑和勇士的配合很好，战骑只做突进冲锋攻击，然后换位勇士跳跃刺杀。
当大家召唤的魂魄星系质量相同时，那么施法者的魔力就是决定胜负的关键。
“神圣利刃！！”
莫莉莎赋予自己召唤的亡灵士兵神圣利刃，神圣利刃不仅是无视防御的攻击，对于不死、亡灵、魂魄更是效果拔群。
贝露丹：“哈哈！厉害，竟然还能给自己的召唤物附加元素。”
魔女虽然是小探莫莉莎的身手，但是从属性上被压制的话，亡灵剑士们就不堪一击，在剑士们即将被歼灭完时，黑暗漩涡出现了巨大的蛇妖--美杜莎。
美杜莎：“莎~！！！”
莫莉莎等人和亡灵军团被美杜莎魔眼石化凝视击中，然后美杜莎向全场发射魔力吐息，全员变成碎石掉落在地。
贝露丹：“喔，地...元素吗？”
索菲亚看着自己的身体，喊道：“诶诶，为，为什么我没死？！”
恋恋：“没死的喵！”
依丽丝：“...分身？”
莫莉莎等人出现在墙角另一端，她解释道：“啊，拥有地元素的我不怕石化攻击，刚才是我为了保护你们，把你们封起来。”
贝露丹交换了二郎腿，笑道：“有趣，我对你越来越有兴趣了啊，魔法少女，伊耶，少年君。”
“呵呵，我可不是什么少年哦，我是...魔法少女捏！拔刀术-神圣气破斩。”
莫莉莎召唤出铃兰剑，直接对着美杜莎使用战技，神圣属性的剑气+魂斗气，把美杜莎切割分成两半，五星美杜莎的魂魄被莫莉莎抢夺，吸取到她身上。
贝露丹：“什么？我的美杜莎为什么...”
尽管魔女读取了莫莉莎的记忆库，但是对于她的能力还是一个未知数，而且擅长灵活运用魔法搭配的莫莉莎，总是能出奇制胜。
贝露丹：“看来我有点小瞧了你呢，少年。那么就让我亲自把你击败，列为我的收藏品之一吧！”
她从王座上飞起来，在她身边出现了6颗暗黑的魔球和一颗灵魂宝珠。
“依丽丝，你是姐姐，保护好索菲亚和恋恋。”
依丽丝：“嗯...交给，我吧。”
贝露丹的其中一颗暗黑魔球急速的突然袭击莫莉莎身边的依丽丝，一个神圣魔法护盾立起，暗黑魔球就像是有弹性的球体弹回她身边。
接着贝露丹似乎有点生气，她把暗黑魔球当成“魔力飞弹”一样，快速发射攻击地面的莫莉莎，莫莉莎连续挥动神圣属性的铃兰剑，把6个暗黑魔球陆续切成两半。
分成两半的暗黑魔球变成12个黑暗魔球又从地面升起来，然后同一时间“砸”向了莫莉莎。
贝露丹：“又是分身？！”
莫莉莎被12只黑暗魔球同时命中后，变成了枯萎的花朵散落，她出现在贝露丹身后，施展：“剑技-神圣居合斩~！”
贝露丹身体被切割消散，她的本体出现在12只黑暗魔球的一只，球体变成她的身体，她笑呵呵的说道：“有趣，还能使用战技的魔法少女吗？接下来到底还有什么样的表演给我看呢？”
她话音落下时，她与莫莉莎之间产生了一股电流，形成了一个力场，莫莉莎把她“吸”了过来，掐住了她脖子说道：“伊耶，结束了。”
神圣铃兰剑穿透了她的心脏，她又一次消散不见，从11只暗黑魔球中的一个出现她的本体。
贝露丹：“哈哈，结束了？这句话应该是我说才对吧！”
忽然间，莫莉莎等人感到巨大的下沉力，一股无法言喻的力量在压制她们，使她们无法保持站立。
“是，重力吗？！！”
在这个区域里，重力把莫莉莎等人“扯”到地面，莫莉莎只能保持着半蹲姿势，而依丽丝她们几乎完全被压在地面上。
10只暗黑魔球和贝露丹一起飘浮起来，她说道：“呵呵，自然的力量真是美妙呢，你知道吗？光元素其实不是元素之首，暗不仅能吞噬光，还可以无限的膨胀~！”
10只暗黑魔球变成尖锐的剑刃直冲莫莉莎，莫莉莎利用天空轨道逃离了原地，她在新生成的天空轨道上站立着，无视了重力的影响。
贝露丹：“这是...什么魔法...？”
连贝露丹都没见识过的天空轨道，在房间里形成了大量错综复杂的“道路”，依丽丝她们被道路托起，她们也摆脱了重力的影响。
“嘛，只是一些小把戏。话说，你可以无限复活么？还是说那十只暗黑魔球全部没了，你就会死掉。”
贝露丹：“啊，你说的是这些魔球吗？”在她身边再一次产生十个暗黑魔球，她继续说道：“刚才说过了吧？什么叫做无限~！”
20只暗黑魔球在天空轨道上弹射起来，天空轨道就像“跳床”，暗黑魔球“叮铃咚隆”的把“道路”全部击沉，重力再一次来袭。
一阵烟雾过后，露出身影的莫莉莎却不为所动，在她手上还拿着灵魂宝珠。
贝露丹：“什么时候...？！是在刚才偷袭我的时候吗？！”
“原来如此，所谓的灵魂宝珠就是收集、操纵和炼制魂魄的容器。嘛，总之我先收下了，四次元口袋！”
“你！你这个魔贼！！”
“嘛，妈妈没教你吗？拿到的东西要好好保管。”
“不可能，为什么你不再受到重力影响！以我魔力的输出，应该可以...是雷元素吗？！！”
“啊，聪明，重力确实很自然很给力，但是我的力场也不差啊，还有，你完全看不见这些电离子吧？”
莫莉莎在天空轨道生成时，就已经把雷元素的粒子遍布整个地区，生成了延迟性魔法。
“诶？啊啊啊~！！！”
忽然之间，布满在全场的电离子形成一道“电网”，暗黑魔球和贝露丹魔女在雷电交加之下消亡。
“没有魔力吸取出现...难道？！！”
重力场消失，在暗黑漩涡门一端出现了一个穿着高跟鞋，长着魔王角，一身妖魅性感又下作的魔王贝露丹出现。
“原来如此，第二阶段吗？不过你终于肯穿上衣服了呢，贝露丹阿姨。”
索菲亚：“前，前代魔王大人的力量...”
恋恋追加道：“魔王喵，魔王喵！”
依丽丝：“被吸收了，魔王大人【对自己父亲没感情的称呼】...”
贝露丹：“呵呵，东伯尼和寒冰宫都无法让我展露这个姿态，稍微让我表扬一下你吧，魔法少女！！”
莫莉莎自信的笑道：“你终于肯承认我是魔法少女了吗？那么，我也不得不拿出真正的实力呢！！”
整个空间的雷电集合在莫莉莎的身上发出强烈的雷光，在雷光闪烁过后，她学着贝露丹飘浮起来，在她手中和身边出现了12个雷电球。
贝露丹眯着眼盯着莫莉莎，第二阶段的魔法大战即将爆发！
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