第二天早上，了解到依丽丝【莫】接下来的行动，狼人首领南宫琪说可以带她进入马尔顿城堡。
依丽丝【莫】问道：“运输辛香料到城堡里？！”
南宫琪解释道：“对的，马尔顿的贵族们，特别是尤菲米娅公主非常喜欢我们辛香林盛产的辣椒、八角、茴香、薄荷、砂姜、胡椒。而且我们还卖成品咖喱粉、辣椒粉、五香粉等。”
索菲亚说道：“好厉害，好像很好吃的样子。”
恋恋跟着说：“好吃的喵，好吃的喵。”
南宫琪笑着说：“嘛，这些只是人类喜欢用的调味料不是食物哦。”
索菲亚和恋恋失落的说道：“诶...不能吃么？”
莉娅丝问道：“南宫小姐的意思是让我们伪装成商人，一起进入马尔顿城里吗？”
南宫琪说道：“是哦，为此，你们要变身为狼人族。”
大家疑问道：“变身狼人族？！”
于是乎，依丽丝【莫】、莉娅丝和洛蒂朵儿三人喝下了狼人族特制的伪装药水，身体出现狼耳朵和狼尾巴的狼耳娘。
南宫琪看着三人，满意的说：“嗯，非常的可爱哦，三位木精灵，啊，不对，狼人妹妹们。”
她们相互看了一眼对方，嘲笑道：“哈哈哈！像只狗！”
索菲亚伤心的说道：“又没有我的份...”
恋恋追加说道：“又没有恋恋...”
南宫琪扇着扇子说道：“哦~宠物的话带上也没问题，恋恋可以到兽耳酒馆当女仆打探点情报，索菲亚的话...到红花楼收集情报吧！”
索菲亚喊道：“哦哦，终于轮到我展示实力的时候了~！”
依丽丝【莫】听到展现实力这种话语，已经猜测到答案，但她以防万一的问道：“那个...红花楼是...？”
南宫琪回答道：“是男人找开心的地方哦，而且贵族们还特别喜欢异族女孩子，索菲亚稍微努力一下，可能就可以收集到很多重要的情报哦~”
索菲亚自信的说道：“虽然没试过，但是请交给我捏~”
依丽丝【莫】一口驳回，说道：“不行，索菲亚妹妹也要喝伪装药水，同恋恋妹妹到兽耳酒馆打听情报。”
索菲亚垂头丧气的说道：“诶~~~明明是我大展身手的时候...”
南宫琪补充道：“顺便说说，狼人变身药水，只能维持1个小时，现在喝了，待会还要喝，然后每一瓶的费用是5银。”
依丽丝【莫】吐槽道：“这还要收费的哦！！”
5银，相当于500铜，一只普通的兽耳娘只要50银【1金】，虽然莫莉莎觉得被宰了，但是能利用狼人商队进入城堡里，这点费用算是给狼人族的酬劳费，所以她就没多纠结了。
“当然，我可是做生意的狼人，这点程度你该不会付不起吧？魔王大人？”
“啊哈哈，总之，能不能暂时欠着呢？我现在身上没有钱。”
“啧，不仅是女魔王，还是个穷魔王哦！”
“额...”
洛蒂朵儿问道：“药水维持1个小时后，再喝药水有效果吗？”
南宫琪肯定的回答：“有，一天最多喝3次，继续喝的话不仅没有效果，甚至还会出现副作用。然后第二天再喝才会生效，所以你们要控制好行动时间。”
洛蒂朵儿继续追问：“那么这里到马尔顿城堡的路程时间是？”
“以我们恶狼商队的速度，只要2个小时哦！”
依丽丝【莫】和莉娅丝一起吐槽道：“这种事情要第一时间说明啊！”
南宫琪说道：“嘛，就当是旅行，一路上不会有人敢来闹事。而且我们在马尔顿城堡享有盛名，人类和狼人族友好交往中。”
接着，五人就上了恶狼为“马”的商队里，南宫琪亲自带队，率领着商队往马尔顿城堡出发。出发的货车一共有3辆，两只魔族萌宠为了避人耳目坐到最后一辆货车里，由依丽丝【莫】当“车夫”，坐在车辕上，驾驶着比马身型小一些的恶狼。
依丽丝【莫】自言自语的说道：“这是自动波，这是自动波。”
而第二辆是洛蒂朵儿和莉娅丝驾驶的恶狼货车，她们天生有驾驭野兽的能力【打猎天赋】，所以显得非常轻松。
由于货品不是贵重的易碎物，3辆货车队伍走到大路上时。恶狼就以奔跑姿态“拉货”，恶狼的力气和耐力不比马小，通过训练的恶狼具备着马无与伦比的体力和战斗力。
奔跑不到半个小时，树林间出现海量的拿着匕首的哥布林堵在路上，哥布林队长带着一群小哥布林跑到第一辆货车，南宫琪面前截停了货车队伍。
哥布林队长喊道：“欧布~~我乃哥布林队长，狼人快把货品留下，我们将饶你一命。”
南宫琪侧躺在车辕上说道：“嚯？连我都不认识，你就敢来抢劫么？”
“欧布！这，这欧派和美腿...难，难道是狼人的南宫琪！！！”
“呵呵，知道的话，就快点滚哦，我正在运载货物到马尔顿城堡，慢了的话，人类们要发脾气了。”
“那正好的欧布，我们不仅把货品全部要了，连你也要带回家去！！”
小的哥布林一起跳起来大喊：“欧布~~~”
莫莉莎歪着脑袋看最前面的哥布林队长，长得矮小还很奇特，当她还在想哥布林是不是属于魔族的时候，南宫琪的恶狼一口咬死哥布林队长，全体哥布林扎得一跳，全部冲上来。
三辆货车一共6头恶狼变得异常凶狠，扑到哥布林群中，一边撕咬一边用爪子横扫，小个子的哥布林如同蚂蚁一样，一群群涌上来。
莫莉莎等人还想说参加战斗的，没想到恶狼仅仅用手爪就把一扎的哥布林“刮”飞，一个转圈甩身体，就把缠着恶狼身体的哥布林甩飞，不到一会儿工夫，哥布林吓得四处逃命，闹剧就到此结束。
南宫琪和大伙们说道：“是吧，我就说路上没人敢闹事。”
依丽丝【莫】笑笑的说：“啊哈哈，看来这么弱的哥布林不是魔族的呢...”
恶狼归位后，继续“拉货”奔跑赶路，莫莉莎看见恶狼身上有不少伤痕和刀疤，要是使用本体来这个世界的话，她还可以运用“治疗”魔法帮助她们，不过正是用不了这个魔法，她才认为自己也要适应这个“弱肉强食的世界”，S级的魔法少女将要承担什么样的角色，以什么样的心情活着，她已经渐渐体会到。
又过了半小时，莫莉莎等人的狼人变身药水失效，南宫琪说只要看见是恶狼的，没人敢来冒犯，所以旅途中不喝变身药水也没关系。
结果没一会，车辆队伍被盗贼团堵住，23名盗贼围困车辆，他们成员有蜥蜴人、鱼人和冒险家。
盗贼团首领出来说道：“哦嘿嘿，运气太好了，不仅有货品，还有几位大美人儿。”
南宫琪叹了一口气，说道：“平常明明我不亲自出货，都不会遇到任何麻烦，为什么今天偏偏什么人都来。”
盗贼团首领笑道：“哈哈，那是因为你遇上了我们，哈哈哈~”
全盗贼团：“哈哈哈~~”
索菲亚在车厢里揉揉眼睛问道：“依丽丝姐姐，怎么了？”
恋恋也刚睡醒的揉揉眼睛问道：“怎么了喵...”
依丽丝【莫】转身吐槽道：“你们这样也能睡着哦！”
“姆...因为昨晚在狼人村里睡得不怎么好。”
“依丽丝姐姐不在旁边没睡好的喵。”
“额...对了，索菲亚，外面的鱼人和...蜥蜴人吧？是魔族吗？”
“嘛，严格来说不是，这些只是魔族士兵，而且都是墙头草，魔王大人一不在了，就连野外的阵地和迷宫都不防守，直接逃跑了。”
“原来如此...”
南宫琪摇摇头说道：“明明战争结束了，还不珍惜小命。”
盗贼团的人发现有木精灵说道：“噢~老大，有木精灵耶~！”
盗贼：“哇塞，今天幸运值爆满~！”
盗贼团首领说道：“噢噢，那么循例的，请留下货物和人吧，哈哈哈！！”
盗贼团：“哈哈哈哈~！！”
突然，一支箭矢命中一名盗贼的额头，该名盗贼当场倒下。这是来自洛蒂朵儿的攻击，她已经站立在车辕上，准备拉弓射击第二名盗贼。
盗贼团首领看着自己人倒下，连忙喊道：“全部给我上！”
在车辕上翘着二郎腿的南宫琪叹气道：“没办法，恶狼们，尽情吃下人类的肉吧！”
6只恶狼再次出动，各自扑倒一名盗贼，而强壮的蜥蜴人拿着盾牌为同伴格挡洛蒂朵儿的箭矢，洛蒂朵儿生气的跺脚，拼命对着盾牌射击。莉娅丝抽出佩剑，守护着洛蒂朵儿不给敌人靠近。
莫莉莎看见盗贼团有魔法师和弓箭存在，他们在马车队伍侧方。魔法师在蜥蜴人和拿着盾牌的冒险家后方偷偷吟唱魔法，他的火球术打到恶狼身上，接着他的同伴们就围着恶狼攻击，恶狼被魔法攻击和盗贼的围困下，变得难以进行反击。
依丽丝【莫】见状站了起来，拉动月神弓，把风元素注入，形成了风行月神弓，她学会了《风行箭》《风行步》《多重箭-散射》
旋风般的箭矢在她弓弦中出现，莫莉莎发动射击，急速的风行箭命中了魔法师，虽然没有蓄力一击的威力强大，体格较小的魔法师被风行箭一击致命，魔法师的魔力被吸取到莫莉莎身上。
接着，因为风行箭提高了莫莉莎的射击速度，她快速的把3名弓箭手和2名魔法师击杀，再转移目标蜥蜴人，帮助洛蒂朵儿，在侧面把蜥蜴人的盾打掉。洛蒂朵儿看了依丽丝【莫】一眼，立即拉起三只箭矢，对着蜥蜴人射击，蜥蜴人的肩膀、胸口被多重箭伤害跪倒在地上。
鱼人拿起三叉矛戟发起突袭，跳跃式的冲向洛蒂朵儿，洛蒂朵儿一个凌空翻转站到车棚上，对着地面的蜥蜴人连续发动射击，蜥蜴人连续命中五箭倒地死亡。
莉娅丝看没人能接近洛蒂朵儿，便对面前的鱼人连续发动“交叉斩”和“十字斩”，鱼人的武器被毁，莉娅丝抓到鱼人后退闪避的机会，使用“突刺攻击”，一击命中鱼人的喉咙，再配合洛蒂朵儿的二连矢命中鱼人的头部，鱼人便无力的倒地身亡。
注意到第三辆货车的一名盗贼翻开马棚的幕布，喊道：“哦，是魅魔和猫耳...”
“魅惑！”
“喵！喵！喵！”
在索菲亚的魅惑和恋恋的连携攻击下，好奇的盗贼死于非命。
盗贼首领看着同伴数量快速减少，双手拿起匕首对着南宫琪说道：“难道你就是狼人首领南宫琪？！”
“正是，你的运气不好捏，不用我动手，木精灵们就能搞定你们。”
“呵呵，是吗，那么就要试试了，疾风连环击！”
盗贼首领刚想使用双刀流攻击南宫琪，就被一只恶狼咬住了右手停了下来，当他想转向攻击恶狼时，第二只恶狼又咬上他的左手，没等他反应过来时，背后出现两只恶狼把他扑倒，一只咬住他的脖子，一只咬住他的大腿动脉，盗贼首领看着地板挣扎了一会就死去了。
莫莉莎的快速射击引来了仇恨，2名持盾战士和2名剑士快速的转向依丽丝【莫】。她一个360度转身半蹲下来，向面前的敌人施展《多重箭-散射》，24只风行箭矢近距离射出，战士的盾牌被箭矢击破，4人被射飞，少量的魔力吸取到莫莉莎身上。
看见盗贼首领阵亡后，剩余零散的盗贼成员想要逃跑，恶狼们快速的扑上去撕咬，把盗贼团全灭。
索菲亚说道：“依丽丝姐姐好厉害，就像是前代魔王大人和木精灵的私生女一样！”
恋恋同样说道：“私生女，私生女喵~”
依丽丝【莫】看战斗结束，收起弓坐下来说道：“额，这个梗还要继续说哦...”
战斗完毕，六只恶狼归位，南宫琪说道：“嘛，是吧，即使有人闹事的话...对了，大家拿一下马棚里的布和药水，帮恶狼们擦一下身体和紧急治疗，它们身上带着血液进城，守卫们会拒绝滴。”
“......”
没有人抗议，莫莉莎看见自己货车前面的恶狼又增加了几道伤痕，便摸摸它们的头，默默的为它们擦拭身体和简单的洒下药水。
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